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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降(jiang)息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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1、周五，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提(ti)出了质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出了非(fei)常不错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下(xia)降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比(bi)下降(jiang)42.03%。(朱帆)