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中光学3月3日在互动(dong)平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻(bo)璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍(bao)威尔提到，只(zhi)要(yao)经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👙🍊，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🩱🥻🍅😻、无触摸手势控制功能🧡👘；语音蓝牙😈🍌💋🥦、WiFi 模块产品可发挥控制🩲🤍🩲、感应🍇👅、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、行业表现方面🌽，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食😈、智能家居家电等领域😠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢👗🍏🍇、新消费崛起🩱🍇💞、以及行业景气度较高的领域布局👛💟，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💌💞👡、美容护理、化学制药等”