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短期金融搭台(tai)，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🥦🥿🧄。三季度看巴西增产兑现🍏🧡、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题👡😡🎒。价格方面🧄😠👝，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足💋，北半球增产预期下👠💘，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥾👄，价格弱势运行 是大概率🥑🍎👘。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差😈、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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