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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物(wu)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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