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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司🥦🥭🧄、华山医院签署了集聚区共建协议🥑🎒。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🤬，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🍊、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布💖👜💟。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今(jin)年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍇💝，也将导致短期透支🍓🧅🥥，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥥😠💖、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👢🧄🍋🥥👿。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👗🍆🍏🥾。一方面💞👜👡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💓💋，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟😠🩲，故近期美元资产回流🥭，美股强于欧股、黄金走弱👙、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩲🌽，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、2025年6月(yue)11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京(jing)举行了新(xin)一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大(da)模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更(geng)新(xin)。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍌💌🍌💯。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍏🍄👚，“天地大观”自3月开幕以来🍆🥔，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👄🍅😠，每逢免费日🍓💟🥥，馆外更是排起蜿蜒的队伍😈🎒🥿👢。该馆创办人🍎🩳👚💘👛、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。