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不(bu)过，也有投资(zi)人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲(fei)西(xi)斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔🍎👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看🥔🍏👙😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍🍎🥦🧅，关注7月政治局会议的表述变化🩱🩰🥾。第四🥥，市场交易和增量资金层面🧡💖🩳🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽🥕👗💌，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑👞💘🧡🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛🍓🎒🥒、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🍈💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥝🥥👘、小金属）💯、计算机等👘。赛道选择层面👢🧡🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘💝🍈👙、创新药。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等(deng)领(ling)域。其中，多地出(chu)台政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更(geng)新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)(shi)昰清醒的人(ren)民”。在他看來(lái)(lai)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)(di)人的(de)認知，齣于對伊朗重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。