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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显(xian)示，该公(gong)司副总经理已经由贾江涛变更为(wei)徐建新，徐建(jian)新曾任四川江铜稀土有(you)限责任(ren)公司党委委员、副总经理(li)，中稀（凉山）稀土有限公司党委(wei)委员(yuan)、副总经理。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👘、30次和30次。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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