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主要(yao)观点：2025 年上半(ban)年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观(guan)情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。供需(xu)基本面来(lai)看，铜矿上半年(nian)维持偏(pian)紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需持续收紧(jin)，需(xu)求端上半(ban)年总体(ti)呈现高景气度，但后续(xu)出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市(shi)场在经历了前期(qi)漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者(zhe)外部环境(jing)的(de)变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货(huo)币政(zheng)策和经济政策。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥬。最新CME“美联储观察”数据显示🍆🥝，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🍓，累计降息50个基点的概率为16.4%👞🍒👙。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定(ding)價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

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2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将(jiang)采取非常严格(ge)的措施。这或(huo)许是我想告诉人们的最重(zhong)要的一点：请放心，通胀现在会保持在(zai)低位。”