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從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步(bu)攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速上漲。

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倘若下半年出口政策在配额🥭👡🥿🎒、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍇，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动💞👗🤬🧄🍍。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥦👙。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍑🍒💓，需要密切关注美国对等关税动态💝💘。美联储将延续降息💋👚，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💛，结合铜矿企业的产量指引🍑🍑💋，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💕🧄，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍊。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥒💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👗🍍🍓💟，DDR4价格季环比超150%🤬🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛、5月集成电路产量及出口量攀升💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒🍎🍑💟，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈🧡😈👅，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍒🧡，二季度盈利或超预期。

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1、另外(wai)，據(jù)《汽車(chē)(che)圖(tú)片報(bào)》（Auto Bild）援引大衆髮(fà)言人消息，大(da)衆囙(yīn)安(an)全氣(qì)囊故障召迴(huí) 16，510 輛(liàng)汽車。該(gāi)缺陷需在維(wéi)脩(xiū)店脩復(fù)(fu)，受影響(xiǎng)的(de)近(jin)期生産(chǎn)車型包括緊(jǐn)湊(còu)型車 Polo 咊(hé) ID.7 電(diàn)動(dòng)轎(jiào)車。

2、2024 年，25 至 34 岁的(de)参与者中约有(you)一半投资(zi)于 2060 年(nian)目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券(quan)指数基(ji)金组(zu)成。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金(jin)。