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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍋，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💯，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥝💗。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👡💟。“但在此过程中肯定会有一些考验💕。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率提升(sheng)的方(fang)向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝(lv)、黄金(jin)、铜(tong)板块。

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1、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

2、战略上🥿🧅🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝🍑、政策基调积极🧄🍑🎒😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙，突破前可能还需要震荡一段时间🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍🎒🍇🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑🍊👜🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧄👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅🤬👘，二季度开始盈利快速上行👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。