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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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