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根据Light Counting数据💋😠😈，2024年400G🎒👿🧅、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿💌💛，主要受内外需求不足🥭💘🥒🤬👝、价格拖累等因素影响💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧅💟🥭，资源品、必需消费💗🥝🧄、中游设备保持正增🥥🍄🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋🍈，TMT制造业同比增幅扩大🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔💋、光学光电子、消费电子、运营商🍍💞🍎💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈💕，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👘💘，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🥦🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥬🍌🩳，如汽车、光伏🤬😻👘💔、自动化设备等👛👅💯；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍇🍉；此外贵金属😡👢👿、燃气、电力🍊🩰🍆💝💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🍍😠🍊😈，中报业绩有望边际改善👅🥾🥝。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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而在(zai)两个极端阵营局势极度不稳定(ding)的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完(wan)善(shan)以及互联网公(gong)司通(tong)过(guo)牌照(zhao)交易、增资等方式进入市场加入竞争，于激(ji)烈的行业竞争中异军突起。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢🍎👙🥻、上市公司盈利偏弱🍓、政策基调积极💋🧡🥻、各类主题机会活跃👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊💌🍉🍓，后续有望迎来全面牛市🥭🍇🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🩳😡🥦。2014年7月突破后的牛市🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥿🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥🥕💋🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖😡🍋🩲，是盈利很强的牛市💗👜👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月份以来，公募基金发行(xing)市场热度显著提升，新发基(ji)金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日(ri)，当月新成立(li)公募(mu)基金共计151只(zhi)，发行总规模合计达1205.56亿(yi)元，创年内月度新发基金规模新高。