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而无论是重股(gu)高(gao)内在回报率权重(zhong)股，需(xu)要财报数据的(de)支(zhi)撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现(xian)金流继续(xu)改善，同时资(zi)本(ben)开支呈现下降趋势(shi)，从而强化(hua)投资(zi)者对权重指数及优质股票(piao)自由现(xian)金流改善的预(yu)期，进(jin)一步提升A股(gu)的自由(you)现金流收益率和(he)市场吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推(tui)动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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2025年上半年(nian)蛋白粕期货震(zhen)荡运行，基差(cha)大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分(fen)化，棕榈油高位(wei)回落，菜(cai)籽(zi)油坚挺，因供(gong)需格局差异。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向(xiang)其敞开怀抱”。此(ci)前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🥒。下半年首先关注生柴政策🍈，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍍💌💟🥦，印尼生柴执行情况等。其次👡，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🍈，关注印度和中国是否有超额采购🍅👜，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降💗🍆💖🌽🍆，豆油出口潜力增加🥝🩱，油脂重心多稳步上移😻🍒🎒。最后，国内油脂供应情况🥑。受到我国大豆👠、油菜籽远期采购量节奏偏慢💟🍆🥥👗，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥾🥑😡，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥻🤬👢，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、因此🥾😠🥕，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥝🍌，已成为后续稳定经济的重要变量👞👚。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💗，也反映了市场对此的预期👙💘。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍌💌👜🤍，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。