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我买过一只航空股👜，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小💖🥭🥬，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）👚，其实也能过关🤬。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🥦，最后该给人的钱还是给了💘，把公司真搞破产了🧅🥭🍄🎒。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益👙💓🤬💝。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了👞🩱🍎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻🥿🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍋🍏，主要受内外需求不足🍏🥔👠、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👿🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈👝💕🍆，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🌽💛、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑😠💔，中报盈利或有改善👄🌽，如汽车🍊、光伏😈🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👞🌽🍎👠、饰品🥦😻🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥿👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限🥝🍎，中报业绩有望边际改善🍑💯。景气方面🌽👙🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛👘💓。其中资源品板块原油🥭🩲🍌、多数工业金属价格上涨👿🍊💘🥔，中游制造领域工程机械销售放缓💘🩱🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍🥥🍑，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥻、行业景气和交易等维度🩱💟🍈🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍓👜🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🥔、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）💋、国防军工🍍👛🥔👅、有色金属（工业金属、贵金属🍎、小金属）、计算机等🍅。

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我(wo)們(men)在中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)(chang)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建(jian)築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就(jiu)昰(shi)估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指(zhi)數總市值增(zeng)幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走(zou)勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量(liang)類(lèi)股(gu)票可能(neng)會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更(geng)大(da)，昰重要(yao)的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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1、“以斗争求安全则安全存😈🥿🍊，以软弱退让求安全则安全亡🍅；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰👘。”***总书记的话掷地有声😡💗👘🥬🥝，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题🥥、风险挑战去的。”

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🍋💌🍊🍇，间接投资福可喜玛👡，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💔🥔🍌，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力🤬😈🥝。