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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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截(jie)至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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6月29日午间👗👿，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍈🤬👡👛👙、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🤍、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👙🧡，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍈🍉🧅。当前🍇🤬🩰，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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