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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)(jun)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國(guo)防軍工龍(lóng)(long)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具(ju)。

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在关税的不确定影响下💯🧄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤍。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💯🤬😠👿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍆😈，表明美联储内部对降息预期的分歧💌😻🍌。6月议息会议后💘，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥭🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍅，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未(wei)完全恢复(fu)到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月(yue)份(fen)的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡(dou)峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大(da)部(bu)分时间里都较(jiao)为罕见的水平。”

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1、中国(guo)物流与(yu)采购联合会副会长何(he)辉表示，随着(zhe)我(wo)们(men)一系列政策的实施，制造业供需两端都在(zai)逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增(zeng)长的韧性在进一步增强。

2、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政(zheng)筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后(hou)來看竝不昰(shì)盈利(li)的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季(ji)度開始盈(ying)利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。