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3、观点。上半年(nian)特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易(yi)格(ge)局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与(yu)精铜产出呈(cheng)现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗(zhang)，做多(duo)铜价实(shi)际再(zai)给(gei)矿(kuang)端(duan)超额利润(run)，激励铜矿产(chan)出(chu)的(de)同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤(ji)仓(cang)风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关(guan)税(shui)确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的(de)时间节(jie)点。三(san)是，国内(nei)精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波(bo)动(dong)。下半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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