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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩰，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平💗🧅👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🧄👄🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💌🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💋💛🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢💔🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👝。

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他學(xué)習(xí)(xi)控製脾(pi)氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)看(kan)灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再去解釋(shì)。衕(tòng)事(shi)現(xiàn)在形容他 “慈祥”。“從(cóng)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安在我身上”。

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2、操(cao)作方面，银河证券建(jian)议投资者，中期(qi)维度下（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业(ye)绩(ji)披(pi)露期建(jian)议关注业(ye)绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。