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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月全社会用电量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业(ye)用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点(dian)至(zhi)10.68%；第二(er)产业用电(dian)量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电(dian)量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个(ge)百分点至(zhi)8.93%。

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中证500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入(ru)同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。