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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中💓🥭，光学与显示模组领域成本占比25%👛🍋🌽，涉及上市公司包括比依股份👡🥭👝、中光学、蓝特光学👿🥒👅💋、腾景科技、清越科技💞、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时(shi)今年上半年受关税扰动(dong)影响出(chu)现了(le)抢出口现(xian)象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置(zhi)科创(chuang)成长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准(zhun)上市，更加精准服务技术有(you)较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息(xi)披露、加(jia)强投资(zi)者适当性管理方面作出安(an)排。“6”就是在科创(chuang)板(ban)推出六(liu)项(xiang)措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点引(yin)入(ru)资深专(zhuan)业机构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适(shi)用；支持(chi)在审未盈利科技企(qi)业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动等。

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6月29日中午💟👚，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍉🥾🧄、防晒口罩、防晒衣💔👙🍋🥔、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💛🍎🍆、找路人帮拍🧡🥝，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍑。

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1、背后原因来看👘🧡🍊，7月是中报业绩预告披露高峰期😠🍇💔，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👙🍒。最近十年💯💌，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💖，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💕👛💕💛，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🧄🩳🩲🍎，但缺乏想象空间。制造业中白色家电😠🍑👡、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍉。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👙。按当前钢厂利润和下游库存走势👠🥥🍄👞🥑，下半年产量预计窄幅波动👠。