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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💕。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的(de)谈判期计划，并一(yi)再表(biao)示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍍😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒🍇👠、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）👜🍎💞🍉😡、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属、小金属）👛🥦🧄🌽、计算机等。

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具体来看🥿🤍🍍👜，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬🍓🍇，5月汽车产销同比增幅扩大😻👜，新能源车销量延续较高增长🌽💟👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥕🩲，外需维持韧性增长💝💓，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👄🍒🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😈👡🧅，下游需求旺盛，产能延续去化🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩳🥕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾，叠加人形机器人产业化提速💗🥕💌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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