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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求集中前置，但降库存导(dao)致向上传导不佳(jia)，有机硅抢(qiang)出口成为主增量。上(shang)半年国内工业硅消费测算(suan)量(liang)92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金(jin)产量885万(wan)吨，其(qi)中耗(hao)硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万(wan)吨，同比下滑(hua)8.55%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍏，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛💘💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🩳🍎💕。往后去看🍇，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍑、美债收益率的波动🥑，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆🥕🩱🍊🥒，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、資(zi)源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口(kou)預(yù)計(jì)增加，在一定程(cheng)度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)(qi)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍇🩲🍄🍆。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍄、稀土和国防军工👚。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍒🥻👛。