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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降低。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥝💕，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🎒🍇🧄。RayBan Meta上市引起市场关注🍍🍍，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍇。根据维深预测🥑💋💖，随着更多品牌厂商的加入🩱🧅🍅🩲，以及AI智能眼镜产品落地👛👙，预计2025年💟🥻😻，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍅🍊🥥🥦，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👄，渗透率约70%。

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1、工业硅主要观点：下半(ban)年供增需弱格(ge)局延续，在行业没有明确(que)的减产或供(gong)应限制(zhi)政策等利多信号(hao)之前，硅价预(yu)计还将(jiang)承压，下半年核心运(yun)行区间(jian)6200-8000元/吨(dun)。三季度供应(ying)压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最低现金成本线。后续需关(guan)注硅煤、电价变(bian)化(hua)对成本(ben)带来的变动，价格低位(wei)下需防范供应端(duan)减产风险，持(chi)续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑(ji)：

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