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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體(ti)改善(shan)情形下，螎(rong)資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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经济政策也非常关键💘🥻🥭🥭🍌，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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从目前基本面的趋势来看🍉🍆，基本维持较为稳定的状态🍎😻🍉，依然呈现**开支托底经济💟💯、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭🌽，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💗👘，6月开始🍇，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💋💟🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🧅🥻，可能反应了这种预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒😠👢👄💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💋。在流动性和增量资金方面👠🍅😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍌💗👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍓🥝🍅。风格方面👜🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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