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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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