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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现👢；受油价大跌拖累👘，能源业走弱🥭🍓。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多(duo)新的产业(ye)趋势逐渐形成(cheng)，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然源源不断(duan)，今年或是风险偏好系(xi)统性抬升(sheng)的一年(nian)，需战(zhan)略性保持多头思维。遇到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调(diao)整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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燃气主要受(shou)益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季(ji)度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需(xu)求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

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1、2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚于(yu)去年，由于上遊(yóu)(you)企業(yè)的(de)降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步(bu)下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外(wai)政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格(ge)整體(tǐ)或維(wéi)(wei)持承壓(yā)(ya)運(yùn)(yun)行。旺季過后，三季(ji)度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增(zeng)長(zhǎng)壓力。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江👝、华北👜🧅👙👝、华东👡、西北🥔、西南、中南地区水泥价格指数均下行🌽🥥，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。