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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👄👠，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💟。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👿😻🍏，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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融资资金已经连续两个月净流入🍅🌽，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😻🥑，显示当前市场风险偏好整体较高💖💝👠🍈。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥬🥬，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥬🩳🍏🍇。展望7月👄🥿👚🥦🥒，在市场风险偏好整体改善情形下👅，融资资金或有望继续活跃。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩💌🥑，收益约28.33亿港元🥝🍍🌽，同比减少3.44%🥾；公司拥有人应占溢利1542.7万港元👢🥒💌，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙🥝🍍🥑。

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1、3、库存：上(shang)半(ban)年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在(zai)山东、四川地区。下半年暂未看到库(ku)存拐点到(dao)来的驱动，在(zai)行业高产(chan)能、弱需求(qiu)背景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。

2、潘基文(wen)：我想对全球(qiu)领导人，特别(bie)是G20国家的领导人说(shuo)：历史正(zheng)在注视你(ni)们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不(bu)会改变世界，落实承(cheng)诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革(ge)的时刻。兑现你们的气候计(ji)划。