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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通(tong)市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🍇👝🌽，成长价值或相对均衡🧡🩲。具体来说💔💘😡，第一，从历史来看💯😠🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠🥭💝😡🧡。第二🍏，外部流动性方面💟🍉🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟😻🩱🍉，对短期市场或有扰动。第三🤬💝🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔😡🍇，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠💘👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝👙💗👜，成长价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变(bian)化。从(cong)历史来看，市(shi)场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量。重(zhong)要的信号(hao)都是盈利(li)增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强(qiang)化或(huo)者正反馈。

2、我(wo)们在刚刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到， A股的(de)表现存(cun)在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期(qi)的上行周期如下图(tu)所示。