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註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、具体来看🧄🍒🤬💗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍄💗💯，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍒🥭💌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍓👠、新能源替代等👞🍏💝🥾，销量边际改善🥔💞🥝🥬👅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠，下游需求旺盛，产能延续去化🍇，光伏中期业绩或迎来边际改善👘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💞，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👅。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒🍎，供需为锚。关注新科技周期下🧡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬🥾👙😠、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍇🩳🩰👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💟、国产集成电路产业链）🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛💔🩳🍉、风电🍌😠、储能🩲🤍👜、氢能🍍💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。