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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部(bu)美日談(tán)(tan)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在(zai)落后于麯(qū)線(xiàn)的(de)問(wèn)(wen)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依(yi)據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)(dian)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或(huo)跟隨(suí)美日利差維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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