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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓👅👘🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠🧡🍊💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🥬、五一端午等多重假日**🥥🍈，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🥝🩲💘、燃气🥔💗🥕🍋、电力🥝🤍🧡🍆🍍、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘💛。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛👞👘，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🤬🍊🍍🍋。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行👢，称这是对恐怖主义的“最强回击”🥭👢🩳。最终，包括中💕、美在内共一百多个国家的元首确认出席🍈😠🍉，展现出了国际社会在危机中的韧性💟🥔👗。

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董事會(huì)訢(xīn)然宣佈(bù)，已(yi)取得計(jì)劃(huà)債(zhài)權(quán)人所需的衕(tòng)意，而噹(dāng)前計劃最后截止(zhi)日期已由2025年6月30日延長(zhǎng)至2025年9月30日。除上述延(yan)長外，重組所有其他條(tiáo)欵(kuǎn)及條件將(jiāng)保持不變(biàn)。

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事实上，今年房(fang)地产债券发(fa)行亮点颇多。今年上半年(nian)，美(mei)的置业和滨江地产等优质民营企业成功发(fa)行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今(jin)年发行规模最大的房地产债券(quan)。

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1、前期表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服(fu)务领域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售(shou)、家居(ju)用品等(deng)；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医(yi)疗服(fu)务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢(ying)万得(de)全A。

2、付倍佳：上半(ban)年(nian)港股市场(chang)领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。