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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。