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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间(jian)也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距(ju)上(shang)居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人(ren)部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期(qi)调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述(shu)两个(ge)层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来(lai)新(xin)的投资方向(xiang)。但另一方面，市(shi)场之所以屡次冲(chong)高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩(suo)。

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