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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩲，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅🩱🍊，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🩱，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👢。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“当前或(huo)许是进行(xing)价值投资的良好时机，价值投(tou)资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多优质(zhi)公司的估(gu)值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑(ya)铃型(xing)’结构，一端是以机器人为代表的科(ke)技股、成长股(gu)；另一端则是估值较低、分红(hong)率较高的优(you)质白马股，这些白马股将(jiang)受到追(zhui)求稳定回报的(de)投资者青睐。”杨德龙(long)如是说。

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