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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍄，成长风格或持续占优。科技领域方面😡🥔🩲，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💘🍅🍆🍑💞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥕🍈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉😈。

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“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。”招商证券指出(chu)。

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