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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持(chi)续(xu)复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的(de)基本(ben)面表(biao)现及更高的估值性价(jia)比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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以发行日期为参考🧡🎒👙，2025年6月有6家公司IPO🩲，合计募资规模52亿元🍑🍍👠，较5月前值98亿元有所回落💔。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👞🍑🍆🧡。展望7月👗🩳🥑👗，IPO发行规模仍然有望保持稳定🌽，资金总需求规模维持低位稳定🥕。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👚🍉，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🍍👠🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏💟🥾，各类增量资金相对均衡🍇👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💓👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊💗。资金需求端🥿💖🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕，再融资规模持平前期💖，资金需求规模低位稳定💔😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👅🍉，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3🍊🤬💛🥝，500万元且不超过7🥻，000万元🩳，回购价格不超过29.12元/股👡。

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1、展望后市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期(qi)积极因素。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍎，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍈🍌，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👄🎒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💝。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💞🧡。