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赵宪成：上半年🤬🥭👛🍆，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛😻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝🩰🍈，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👚🌽🍌🍌👅；第二轮发生在二季度💛🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍎😈🥿🍍，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）🍄👡👝，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作🥥。

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去年7月🍇👜🧡👛，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具😈😻🍆，字画收藏品无数，家庭资产近亿🥬🌽。今年6月，曾某再次发声👅，称举报一年未公布核查结果。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到(dao)持(chi)股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日(ri)起15个(ge)交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过(guo)公司(si)总股本的3%。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、仕佳光(guang)子对福(fu)可喜(xi)玛的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光(guang)电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。