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许廷全：上半(ban)年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底(di)投(tou)资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投(tou)资评(ping)级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

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检察官称💟，在 2025 年 3 月至 6 月期间👝🧅🥔🥻，这两人策划获取这些公司的信息😈🧡🌽，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍇🍋。从基本面的角度来看🥥🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🍌💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🧄🍓🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍍🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👠💕🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍆💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝👞。

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1、当地时间6月28日🥥🥭，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😻，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥦💕👘👝。美国参议院程序性投票通过后🥥，未来几天法案通过的可能性增加👙。据悉💖，这项程序性动议得到通过后😈🥝💞，大规模税收与支出法案将经历朗读💞🎒💖👛、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天💟🧅，目标是7月4日前送交美国总统签署🍎😈🍄👢🍊。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公(gong)司。