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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品(pin)形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。

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周(zhou)思聪：下半(ban)年投资主线预计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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