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（2）需求方面，2024 年半导体周(zhou)期上行，带(dai)动精锡消费回暖，今年半(ban)导(dao)体仍处(chu)于(yu)景气(qi)周(zhou)期(qi)当中，全球销售(shou)额增速或达到(dao) 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政(zheng)策推(tui)动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求(qiu)将(jiang)进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装(zhuang)潮透支需求(qiu)后，下半年全球(qiu)锡(xi)消费或将边际弱化。

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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜(jing)产品落(luo)地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功(gong)能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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燃气主要受益(yi)于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差(cha)回归正(zheng)常区(qu)间，推动(dong)企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益(yi)于煤价下行，成本下降(jiang)驱动(dong)盈利改善。

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2、需求：终端需求偏(pian)弱影响持续(xu)，钢厂锰(meng)硅储(chu)备意(yi)愿不强(qiang)。吨(dun)钢消耗锰硅数量较多(duo)螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢(gang)厂锰硅库(ku)存可用天数环比(bi)略有回升，但(dan)仍(reng)处于近年来同期较低水平，终(zhong)端需求不(bu)足，下游备货意愿不强。

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1、特朗普在(zai)週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)説(shuō)道：“我們(men)不(bu)給(gěi)日本汽車(chē)(che)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把(ba)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)(ji)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲(chong)锋(feng)太爽了”，但从 1 到 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家，抠成本、抠细节，面对技(ji)术、人性、风险、质量(liang)的(de)博弈，永远(yuan)没有最优解。