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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也(ye)表示，国(guo)际原(yuan)子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际(ji)原子(zi)能机(ji)构的合作。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。