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从中长期角度👿，我们建议以周期为轴🥬🩳🧄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😠🌽、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍎👡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍌🍑、储能🥦🍌、氢能🥝、核电）🧡🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國天然氣期(qi)貨(huò)(huo)結(jié)(jie)算價下(xia)行。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國(guo)天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行(xing)11.06%。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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