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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝💞，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💋🍅👘，行业有望迎来系统性投资机会👄🧅💋🍑。长期来看🍑💋🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍💛。

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综合盈利💓🥻🍏🍏💔、行业景气和交易等维度🥕🩱🥻🥔💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬🥬🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉🥦、小金属）🥝🥦🌽🩲、计算机等🍇。

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1、流动性1500股票池中🥭，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🤬🍆🥭、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👚🧡、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥻🍇🩰。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩳💕。

2、具体来看🍊，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍊🥝，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👠，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。