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从中长期角度🩱，我们建议以周期为轴💕🥻，供需为锚🥬😠💟。关注新科技周期下🍈🧡🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅👘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥥、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙、风电、储能、氢能🍅🥝💯💓、核电）💛👛👜👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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其三，”借(jie)壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配(pei)的流程，融合了资(zi)产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药(yao)企的资金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

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展望7月🥻🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💓🤬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍌🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍🍄💔👿💘，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱👞💞。具体如下：

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥕🍉🩰🍏，而2024年度并无取得任何收入💟🍄。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零🌽🍉🍇。

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1、证监会决定责令中审众环所改正🌽👝🩰，没收业务收入116.98万元👙，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告👛🥑，并处以6万元罚款🥑🥾💌；对汤家俊💝👞💔、廖利华给予警告🧅💔，并分别处以3万元罚款👗💞👿🧡。

2、首先从估值角度看💕🧡🍅💞，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🩰👚💓，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。