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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓💔🧅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥑🥔🍊👗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈🩰🌽🌽。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💋😻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍆👝🍊💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💞👝👜，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋💖🥔🍊。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟👡🩲。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥥，赚钱效应将会进一步强化🥿，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍊，从而使得指数进一步的加速上涨。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***🍒，才能带领人民站起来、富起来、强起来🥔🩳🍍，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部🍏🥑👜，以“金山银水”著称👞，总面积11.8万平方公里🌽🍅🎒，下辖6县1市均为边境县（市）🎒🍄，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👝，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥒🍇🥕👅，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥦💖。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍇🥭😡🥔，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👞，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😠。