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美国一季度实际(ji)GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动(dong)。但(dan)考虑到美国经济增长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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安(an)永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月(yue)降息。他表示：“到了那(na)时，我(wo)们将看到需求进一步(bu)减弱，劳动力(li)市场不幸放(fang)缓，收入增长也随之下(xia)降，最终导致(zhi)消费(fei)者支出活动减速。”

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港(gang)股。本週(zhou)以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)方麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱。

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展望7月🍉💕🍒🎒，市场可能会呈现指数突破上行👿💞👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💗😠👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🩲👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🧄🩲。从资金面看💞，目前利率仍处于较低水平🩳🥒🥔，资产荒趋势依然存在🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥻🤍🥬🍄👙，北京商报记者获悉💓🍉🥔，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🥾😈👙、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍆👝。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥭💖、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🩱👿🥾。

2、CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光(guang)通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去(qu)櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進(jin)一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在偏差(cha)，光糢(mo)塊廠商有朢(wàng)(wang)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)(mian)咊市場空間。