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周五（6月(yue)27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额(e)双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当(dang)日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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经过(guo)测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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回望历史的跨越、时代(dai)的(de)变迁，一个结论无(wu)比(bi)清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富(fu)起来、强起(qi)来，开(kai)辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👘，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🤍，尽管受关税风波影响出现波动😈，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎🍋👄🍅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥥👡💛、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👢，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍉🤍。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍉，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥒，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💌💯🌽🍊🍇、基金🥒🩱、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👗，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍒。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥬，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩱👢，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👞💞🍊🥒。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥬，加大存量商品房和存量土地盘活力度👡🤬，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💋💝。切实推进金融高水平双向开放👚🍅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。