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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥕，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍌，2014年推出新国九条。或者推出新的板块👜；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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本周（6月23日-27日）🥔，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💘、深成指（3.73%）🥝，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸铁锂产量同比(bi)增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方面(mian)，2025年1-5月，锂(li)电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明(ming)显，但从库存来看(kan)，磷酸铁(tie)锂电池(chi)库存面临一定累库压力(li)，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半(ban)年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车(che)累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新(xin)能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截(jie)止5月底，新能源(yuan)汽车厂(chang)家库存和渠道库(ku)存延续累库态(tai)势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、6月25日👗💝😠👞，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元👛💟👗🥬🩱，总金额约为4.2亿港元🥥💖。增持后最新持股数目约为4606.83万股👞🍒🥿🧡，持股比例为11.12%。