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许廷全：下半年😠，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💓、基本面突出、受惠于政策的行业🍊🍉🍉💞🥭，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👚😈🎒、新式餐饮茶饮💛🥒、美妆🤬👘💟、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💯👝👜；二是低利率环境下，保险🩳🍎、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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展望后市，上证在突破(po)前(qian)期高点3439点以(yi)后，目(mu)标已经直指去(qu)年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍅，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍈。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。

2、最(zui)終，ST新(xin)潮股東(dōng)(dong)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。