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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍇💌🍑💟。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍌👅，简称为“本周”🍍🩱🥝🥥👘。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)(guo)賸(shèng)矛盾突齣(chū)(chu)。據(jù)百川，上半年(nian)國(guó)內(nei)工業(yè)(ye)硅總(zong)産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下(xia)滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑(hua)53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流(liu)齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有(you)朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情(qing)的工具，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指(zhi)患(huan)者(zhe)住院期间(jian)，在患者或家属知情同意且(qie)自愿选择的基础上，根据患者病情和(he)生活自理能力(li)等(deng)，由护士或医(yi)院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。